Понастоящем съотношението на приходите в автомобилната промишленост и автомобилната индустрия на Китай е около 1:1, а съотношението на автомобилната електроцентрала 1:1,7 все още съществува празнина, индустрията за части е голяма, но не е силна, индустриалната верига нагоре и надолу по веригата има много недостатъци и точки на прекъсване.Същността на глобалната конкуренция в автомобилната индустрия е поддържащата система, тоест индустриалната верига, конкуренцията по веригата на стойността.Следователно, оптимизирайте оформлението на индустрията нагоре и надолу по веригата, ускорете интеграцията и иновациите на веригата за доставки, изградете независима, безопасна и контролируема индустриална верига и засилете позицията на Китай в глобалната индустриална верига, е ендогенният импулс и практически изисквания за постигане на висококачествено развитие на износа на автомобили.
Износът на части и компоненти като цяло е стабилен
1. Износът на части и компоненти от Китай през 2020 г. намалява с по-висок темп от този на цели превозни средства
От 2015 г. колебанията в износа на авточасти в Китай (включително ключови авточасти, резервни части, стъкло, гуми, същото по-долу) не са големи.В допълнение към износа през 2018 г. надхвърли 60 милиарда долара, останалите години се движат нагоре и надолу с 55 милиарда долара, подобно на годишната тенденция за износ на целия автомобил.2020, общият износ на Китай на автомобилни продукти над 71 милиарда долара, частите представляват 78,0%.Сред тях целият износ на превозни средства от 15,735 милиарда долара, спад от 3,6% на годишна база;износ на части от 55,397 милиарда долара, спад от 5,9% на годишна база, темпът на спад от този на цялото превозно средство.В сравнение с 2019 г. месечната разлика в износа на части и компоненти през 2020 г. е очевидна.Засегнат от епидемията износът падна до дъното през февруари, но през март се възстанови до нивото от същия период на миналата година;поради слабото търсене на отвъдморските пазари, следващите четири месеца продължи да намалява, до август се стабилизира и възстанови, износът от септември до декември продължи да се движи на високо ниво.В сравнение с тенденцията за износ на превозни средства, части и компоненти от превозното средство 1 месец по-рано от същия период на миналата година обратно до нивото, може да се види, че частите и компонентите на чувствителността на пазара са по-силни.
2. Износ на авточасти до ключови части и аксесоари
През 2020 г. китайският автомобилен износ на ключови части е 23,021 милиарда щатски долара, спад от 4,7% на годишна база, което представлява 41,6%;нулев износ на аксесоари 19,654 милиарда щатски долара, спад от 3,9% на годишна база, което представлява 35,5%;износ на автомобилно стъкло 1,087 милиарда щатски долара, спад от 5,2%;износът на автомобилни гуми е 11,635 милиарда щатски долара, спад от 11,2%.Автомобилното стъкло се изнася главно в Съединените щати, Япония, Германия, Южна Корея и други традиционни страни за производство на автомобили, автомобилните гуми се изнасят главно в Съединените щати, Мексико, Саудитска Арабия, Обединеното кралство и други големи експортни пазари.
По-конкретно, основните категории износ на ключови части са рамка и спирачна система, износът е 5,041 милиарда и 4,943 милиарда щатски долара, основно изнасяни за Съединените щати, Япония, Мексико, Германия.По отношение на резервните части, облицовките на каросерията и колелата са основните експортни категории през 2020 г., със стойност на износа съответно от 6,435 милиарда и 4,865 милиарда щатски долара, от които колелата се изнасят главно за Съединените щати, Япония, Мексико, Тайланд.
3. Експортните пазари са съсредоточени в Азия, Северна Америка и Европа
Азия (тази статия се отнася за други части на Азия, с изключение на Китай, същото по-долу), Северна Америка и Европа е основният експортен пазар за китайски части.2020 г. Китай изнася ключови части, най-големият пазар е Азия, износ от 7,494 милиарда долара, което представлява 32,6%;следван от Северна Америка, износ от 6,076 милиарда долара, което представлява 26,4%;износ за Европа 5,902 милиарда, което представлява 25,6 %.По отношение на нулевите принадлежности, износът за Азия представлява 42,9 процента;износ за Северна Америка 5,065 милиарда щатски долара, което представлява 25,8 процента;износ за Европа 3,371 милиарда щатски долара, което представлява 17,2 процента.
Въпреки че има търговски търкания между Китай и Съединените щати, износът на части и компоненти от Китай за Съединените щати през 2020 г. е намалял, но независимо дали става дума за ключови части или нулеви аксесоари, Съединените щати все още са най-големият износител на Китай, и двата износа за Съединените щати представляват около 24% от общия износ на повече от 10 милиарда щатски долара.Сред тях, ключовите части на основните износни продукти за спирачната система, системата за окачване и кормилната система, нулевите аксесоари на основния износ на алуминиеви джанти, каросерия и електрически осветителни устройства.Други страни с висок износ на ключови части и аксесоари включват Япония, Южна Корея и Мексико.
4. RCEP значение за износа на регионалната верига на автомобилната индустрия
През 2020 г. Япония, Южна Корея и Тайланд са първите три държави в региона на RCEP (Регионално всеобхватно споразумение за икономическо партньорство) по отношение на износа на ключови части и аксесоари за китайски автомобили.Износните продукти за Япония са главно джанти от алуминиева сплав, каросерия, група кабели за запалване, спирачна система, въздушна възглавница и др.;експортните продукти за Южна Корея са главно група кабели за запалване, каросерия, кормилна система, въздушна възглавница и др.;експортните продукти за Тайланд са главно каросерия, джанти от алуминиева сплав, кормилна система, спирачна система и др.
През последните години има колебания във вноса на части
1. леко увеличение на вноса на части от Китай през 2020 г
От 2015 г. до 2018 г. вносът на авточасти в Китай показва възходяща тенденция от година на година;през 2019 г. имаше голям спад, като вносът спадна с 12,4% на годишна база;през 2020 г., въпреки че е засегнат от епидемията, вносът възлиза на 32,113 милиарда щатски долара, леко увеличение от 0,4% спрямо предходната година, поради силното привличане на вътрешното търсене.
От месечната тенденция вносът на части и компоненти през 2020 г. показва ниска тенденция преди и след високата тенденция.Годишната ниска точка беше през април до май, главно поради липсата на доставки, причинена от разпространението на епидемията в чужбина.След стабилизирането през юни местните предприятия за превозни средства, за да осигурят стабилност на веригата за доставки, умишлено увеличават запасите от резервни части, вносът на части през втората половина на годината винаги е на високо ниво.
2. Ключовите части съставляват близо 70% от вноса
През 2020 г. китайските ключови автомобилни части внасят 21,642 милиарда щатски долара, което е спад от 2,5% на годишна база, което представлява 67,4%;нулев внос на аксесоари 9,42 милиарда щатски долара, което е ръст от 7,0% на годишна база, което представлява 29,3%;вносът на автомобилно стъкло е 4,232 милиарда щатски долара, което е ръст от 20,3% на годишна база;вносът на автомобилни гуми е 6,24 милиарда щатски долара, спад от 2,0% на годишна база.
От ключовите части вносът на трансмисии представлява половината от общия обем.През 2020 г. Китай е внесъл трансмисии на стойност 10,439 милиарда долара, леко намаление с 0,6% на годишна база, което представлява 48% от общия обем, като основните източници на внос са Япония, Германия, Съединените щати и Южна Корея.Това е последвано от рами и двигатели на бензин/природен газ.Основните вносители на рами са Германия, Съединените щати, Япония и Австрия, а двигателите на бензин/природен газ се внасят основно от Япония, Швеция, Съединените щати и Германия.
По отношение на вноса на нулеви аксесоари, покривалата за тяло представляват 55% от общия внос от 5,157 милиарда долара, което е увеличение от 11,4% на годишна база, основните страни вносители са Германия, Португалия, Съединените щати и Япония.Вносът на осветителни устройства за превозни средства е 1,929 милиарда долара, което е ръст от 12,5% на годишна база, което представлява 20%, главно от Мексико, Чехия, Германия и Словакия и други страни.Струва си да се спомене, че с ускорения напредък на вътрешната интелигентна технология за кокпит и поддръжка, вносът на свързани нулеви аксесоари се стеснява от година на година.
3. Европа е основният пазар за внос на части
През 2020 г. Европа и Азия са основните пазари за внос на ключови автомобилни части в Китай.Вносът от Европа възлиза на 9,767 милиарда долара, леко увеличение от 0,1% на годишна база, което представлява 45,1%;вносът от Азия възлиза на 9,126 милиарда долара, което е спад от 10,8% на годишна база, което представлява 42,2%.По същия начин, най-големият пазар за внос на аксесоари с нула също е Европа, с внос от $5,992 милиарда, което е ръст от 5,4% на годишна база, което представлява 63,6%;следвана от Азия с внос от 1,860 милиарда долара, спад от 10,0% на годишна база, което представлява 19,7%.
През 2020 г. основните вносители на ключови автомобилни части в Китай са Япония, Германия и Съединените щати.Сред тях вносът от Съединените щати нараства значително, с годишно увеличение от 48,5%, а основните вносни продукти са трансмисии, съединители и кормилни системи.Внос на части и аксесоари от страни основно Германия, Мексико и Япония.Вносът от Германия е 2,399 милиарда щатски долара, което е увеличение от 1,5%, което представлява 25,5%.
4. В региона на споразумението RCEP Китай има голяма зависимост от японски продукти
През 2020 г. Япония, Южна Корея и Тайланд класираха първите три държави от китайския внос на ключови авточасти и аксесоари от региона на RCEP, с основния внос на трансмисии и части, двигатели и каросерии за превозни средства с работен обем 1 ~ 3 L и висок зависимост от японски продукти.В региона на споразумението RCEP, от стойността на вноса, 79% от трансмисията и автоматичната трансмисия за малки автомобили се внасят от Япония, 99% от автомобилния двигател от Япония, 85% от тялото от Япония.
Разработването на части е тясно свързано с целия пазар на превозни средства
1. Предприятията за части и компоненти трябва да ходят пред цялата кола
От системата на политиката, вътрешната политика на автомобилната индустрия главно около разработването на превозни средства, предприятията за части и компоненти играят само „поддържаща роля“;от гледна точка на износа, независимата марка автомобилни колела, стъклени и гумени гуми на международния пазар, за да заемат място, докато високата добавена стойност, високата рентабилност на развитието на основните компоненти изостава.Като основна индустрия, автомобилните части включват широк спектър от промишлени вериги, дълги, без ендогенно задвижване на индустрията и съвместно развитие, трудно е да се направи пробив в основната технология.Струва си да се отрази, че в миналото заводът за мейнфрейм съществува просто за да преследва едностранчивото разбиране на пазарния дивидент, а доставчиците нагоре по веригата само поддържат проста връзка между търсене и предлагане, не играят роля в движението на предната индустрия верига.
От глобалното оформление на индустрията за части, основните производители на оригинално оборудване като основна радиация по света са формирали три големи клъстера от индустриални вериги: Съединените щати като ядро, от споразумението САЩ-Мексико-Канада за поддържане на клъстера от индустриални вериги в Северна Америка ;Германия, Франция като ядро, европейската индустриална верига клъстер на радиация в Централна и Източна Европа;Китай, Япония, Южна Корея като ядрото на клъстера на азиатската промишлена верига.За да спечелят предимството на диференциацията на международния пазар, автомобилните предприятия с автономна марка трябва да използват добре клъстерния ефект на индустриалната верига, да обърнат внимание на синергията на веригата за доставки нагоре по веригата, да увеличат предния дизайн, научноизследователска и развойна дейност и интеграция усилия и насърчаване на силни независими предприятия за части да отидат заедно в морето, дори преди цялата кола.
2. Автономните главни доставчици въвеждат период на възможности за развитие
Епидемията има краткосрочно и дългосрочно въздействие върху глобалното предлагане на авточасти, което ще бъде от полза за главните местни предприятия с глобален производствен капацитет.В краткосрочен план епидемията многократно намалява производството на задгранични доставчици, докато местните предприятия са първите, които възобновяват работа и производство, а някои поръчки, които не могат да бъдат доставени навреме, може да бъдат принудени да сменят доставчиците, осигурявайки период на прозорец за местните компании за части, за да разширят бизнеса си в чужбина.В дългосрочен план, за да се намали рискът от съкращения на доставките в чужбина, повече производители на оригинално оборудване ще бъдат независими доставчици в поддържащата система, очаква се процесът на заместване на вътрешния внос на основни части да се ускори.Автомобилната индустрия както цикъл, така и растеж на двойните атрибути, в контекста на ограничен пазарен растеж, могат да се очакват структурни възможности за индустрията.
3. „Новите четири“ ще прекроят модела на веригата на автомобилната индустрия
Понастоящем четири макро фактора, включително политически насоки, икономическа основа, социална мотивация и технологичен стремеж, ускориха размножаването и насърчиха „новите четири“ от веригата на автомобилната индустрия – диверсификация на мощността, мрежова свързаност, интелигентност и споделяне.Приемащите производители ще произвеждат персонализирани модели според различните нужди за мобилно пътуване;базираното на платформа производство бързо ще променя външния вид и интериора на автомобила;и гъвкавото производство ще помогне да се увеличи ефективността на производствената линия.Зрелостта на технологията за електрификация, интегрирането на 5G индустрията и постепенното реализиране на високо интелигентни сценарии за споделено шофиране ще променят дълбоко модела на бъдещата верига на автомобилната индустрия.Трите електрически системи (батерия, мотор и електрическо управление), задвижвани от възхода на електрификацията, ще заменят традиционния двигател с вътрешно горене и ще се превърнат в абсолютно ядро;основният носител на интелекта – автомобилен чип, ADAS и поддръжка на AI ще се превърнат в новата спорна точка;като важен компонент на мрежовата връзка, C-V2X, карта с висока точност, технология за автономно шофиране и синергия на политики Липсват четири основни движещи фактора.
Следпазарният потенциал предоставя възможности за развитие на компаниите за части
Според OICA (Световната организация на автомобилите), глобалната собственост на автомобили ще бъде 1,491 милиарда през 2020 г. Нарастващата собственост осигурява силен бизнес канал за автомобилния пазар за резервни части, което означава, че ще има повече търсене на следпродажбено обслужване и ремонт в бъдеще, и китайските компании за части трябва да се възползват здраво от тази възможност.
В САЩ, например, към края на 2019 г. в САЩ има около 280 милиона превозни средства;общият пробег на превозното средство в САЩ през 2019 г. е 3,27 трилиона мили (около 5,26 трилиона километра), със средна възраст на превозното средство от 11,8 години.Ръстът на изминатите километри и увеличаването на средната възраст на автомобила стимулират растежа на резервните части и разходите за ремонт и поддръжка.Според Американската асоциация на доставчиците на следпродажбено обслужване на автомобили (AASA), пазарът на следпродажбено обслужване на автомобили в САЩ се очаква да достигне 308 милиарда долара през 2019 г. Увеличеното пазарно търсене ще се облагодетелства най-много от компаниите, фокусиращи се върху услугите за следпродажбено обслужване на автомобили, включително търговци на части, доставчици на услуги за ремонт и поддръжка, търговци на употребявани автомобили и т.н., което е добре за износа на авточасти от Китай.
По същия начин европейският пазар на резервни части има голям потенциал.По данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) средната възраст на европейските превозни средства е 10,5 години.Текущият пазарен дял на германската OEM система е основно равен на този на независими канали на трети страни.На пазара на услуги за ремонт и подмяна на гуми, поддръжка, красота и износващи се части системата от независими канали представлява най-малко 50% от пазара;докато в двата бизнеса на механични и електрически ремонти и пръскане на ламарина системата OEM заема повече от половината пазар.В момента германският внос на авточасти главно от Чехия, Полша и други доставчици на OEM от Централна и Източна Европа, внос от Китай на основните продукти като гуми, спирачни фрикционни накладки.В бъдеще китайските компании за части могат да увеличат разширяването на европейския пазар.
Автомобилната индустрия преживява един век на развитие на най-големия период на прозорец, тъй като индустриалната верига нагоре и надолу по веригата индустрията за авточасти се движеше с нея, в интеграцията, преструктурирането, динамичния процес на конкуренция, необходимостта да се възползват от възможността да се укрепят и компенсирайте недостатъците.Придържайте се към независимото развитие, поемете по пътя на интернационализацията, е неизбежният избор на надграждането на веригата на китайската автомобилна индустрия.
Време на публикуване: 25 ноември 2022 г